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    在线教育行业发展趋势

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    阅读:483 2018-08-22 09:05:29

    在线教育的发展与科技发展水平、教育理念变革以及用户教育需求升级和生活方式转变息息相关。随着互联网教育规模的不断扩大和商业模式的日渐稳定,教育用户学习需求的深化、消费意识的觉醒和消费能力的升级,中国在线教育在现阶段已经进入了学习领域垂直细分、学习方式丰富多样、资源开放共享、教育内容变现的智能教育时代。

    未来随着在线教育项目不断扩大,投资者部署的在线教育模式主要分为以下几种:

    1.O2O模式:用线上平台获取用户和流量,将用户吸引到线下开课,或者让学员到加盟的线下机构上课,这种方式更符合传统的消费习惯。

    2.会员模式:这种模式是自己制作大量自有版权的视频,放在自有平台上,让用户按月付费或者按年付费。但在中国由于版权保护意识不强,教育内容易于复制,更容易造成资源的流失。

    3.1V1模式:1对1,是目前众多在线教育中比较靠谱的模式,只要选择了用户有大量需求的市场,成功的几率比较高。这种模式收费容易,难度也低,但由于1V1的模式,所以对师资要求会比较高。

    4.题库模式:将大量考试试题总结,针对不同学生,将个性化的实体以APP或者Web的方式展现给学生,迅速提升学生考试成绩。题库模式的产品简单,模式较轻,传播迅速。

    在线教育很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的,在传统的PC时代,虽然出现了网络教育形式,但是真正的所谓在线教育仍然是在2011年左右开始爆发的,这也正是移动互联网发展和普及的时间点。截至2016年末,中国在线教育用户规模达1.38亿,较2015年底增加2750万人,年增长率达24.97%。其中手机在线教育用户规模为9798万人,与2015年底相比增长4495万人,增长率为84.80%。

    2013-2016年,中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上,2017年攀升至51.8%,市场规模达298.7亿元,另一方面,K12教育行业也是一个目前CR4不足5%的千亿刚需市场。预计之后几年将继续保持20%左右的速度增长,到2019年达2692.6亿元。

    自从2013年开始,互联网教育就一直受到资本市场的追捧,那么近几年互联网教育企业的整体发展状况怎么样?我们分别从以下几个维度来了解一下:

    一、企业创办时间分布

    企业的成长周期包含创立、开始盈利、形成可持续的商业模式、发展成为行业领先的知名品牌,甚至是登陆证券交易所,整个过程需要一定的时间。公司的创办时间可作为衡量一个企业实力的标准之一。

    总体来看,生命周期越长的企业占比越少。从创办的时间上看,大部分企业创办周期在0-6年,也即是大部分企业都是在2012年慕课开始兴起以后创办成立的。其中0-3年的企业分布数量最多,占比达到33.33%;年龄在3-6年的企业占比为25%。由以上数据可知2015年是教育企业增长的高峰期,超过三分之一的企业是在高峰期创办的。2010年以后,移动互联网浪潮到来,移动教育应用开始兴起,因而年龄在3-9年的企业很多是在这波移动互联网背景下发展起来的,如VIPKID等。9年以上的互联网教育企业相对比较少,其中9-12年的企业占比9.38%,沪江、邢帅等龙头互联网教育企业都是在2008年左右发展起来的。成立12-15年的占比7.29%,而占比不到7%的15年以上的企业,基本上是从2000年那波互联网教育行业浪潮中幸存的资深企业。

    二、企业的员工规模分布

    互联网教育由互联网和教育两个因素驱动,借助互联网教育可以让有限的教育资源最大化利用。

    从调查结果总体来看,绝大部分企业的规模在100人以下,说明互联网教育领域仍以中小企业居多。其中0-50人的企业占比最多达到了44.79%,这一部分企业都是创立时间不久的企业,50-100人的企业占比21.88%,这一部分企业主要是探索盈利模式的企业。100-300人、300-500人的企业分别占比11.46%和7.29%,基本是已经找到盈利模式正在大面积复制的企业。而500人以上的企业则非常少,只有沪江、邢帅等大型互联网教育企业达到了这个规模。虽然3000人以上的企业则更少只占到3.13%,主要是一些切入互联网教育的行业巨头,如新东方、好未来、超星、华图等,但是这些巨头企业的兴起,成为行业发展的中坚力量。

    三、企业细分领域分布

    教育市场是一个比较复杂的市场,依据其教育的方向或面向的受众,教育行业可以分为多个细分领域。目前,互联网基本已深入教育的绝大多数领域,但不同领域的发展潜力不同,因而进入领域的企业数量也大不相同。

    调查数据显示,近一年互联网教育企业中,中小学教育领域的企业最多,占比达到32.29%,可谓是最为火爆的互联网教育市场;其次是占比20.83%的职业教育领域的企业,这主要是因为职业教育用户需求强烈,付费能力也比较强。然后是培训技术服务领域企业,占比达到12.5%,这个领域兴起主要是在线教育企业兴起,带起来这批以教育技术服务为主业的企业;综合领域企业占比10.42%,是那些同时布局多个领域的企业。其他的领域,学前教育、高等教育、语言学习、留学游学占比差别不大,但是教育行业的每个领域都在迅速发展,兴趣/艺术教育、STEAM教育领域是在近两年才兴起的热点,未来还有很大的发展空间。

    四、企业的产品类型分布

    互联网教育产品种类繁多,但按照其产品属性可以分为内容型(培训运营类企业本质上也是内容型企业)、平台型、工具型、技术型、硬件型、社区型、综合型、其他型。

    据调查结果所知,绝大多数企业属于内容型企业,占比为40.63%。教育本质还在于品质,而优质的内容是提升教育品质最重要的因素,而且分布数量更多也正符合行业需求。其次,分布最多的是技术型企业和平台型企业,两者占比均为19.79%。技术型企业有两种,一是为提供技术服务的教育信息化企业,二是为培训机构提供技术服务的培训技术企业。平台类企业则有三种,B2B2C平台、C2C平台和O2O平台。其中B2B2C主要是互联网巨头创办运营,C2C小型企业创办的比较传统和小众的学习平台,O2O则是不再红火的家教平台。工具型企业占比7.29%,包括题库工具、测评工具、单词记忆工具等。最后是其他类型企业占比8.33%。而社区型和设备型则占比比较少。硬件设备则属于重资产企业,主要是一些上市公司布局这一领域。

    五、企业融资状况分布

    企业融资是一门大学问,不仅考验企业的商业模式,还考验着创始人的个人魅力,很多企业在发展初期就因资金断裂而无法前行。

    从调查数据总体结果来看,近一年大部分的企业仍处于没有融资或种子天使的项目早期发展阶段。中后期的融资比例较上一年有所提升,融资到C轮和D轮的企业不断增多,如VIPKID、一起作业网等。在2017年发起的年度景气指数调查中,企业有44.31%是没有融资,而2018年调查中没有融资的企业数量有所减少,上次调查结果有11.39%的企业获得种子轮融资,而此次调查中相应的数据则上升为25%。这也正好印证了2017年教育资本回暖后,部分企业开始获得融资的现实。近一年16.67%的企业已经获得了Pre-A轮融资,比2017年调查的9.28%略有上升,这主要是Pre-A轮属于过渡阶段的融资,只有部分企业经历这个融资阶段。而获得A轮、B轮、C轮的分别为12.5%、6.25%、1.04%,相比于上次调查结果都有小幅提升。有3.13%的企业进入IPO及以后阶段,也比较能说明行业发展趋势,在政策红利驱动下,2018年教育行业迎来企业上市潮,如尚德、朴新教育等。2018年下半年还将有大批量的教育企业迎来上市高峰。

    六、企业客户增长率分布情况

    客户是企业服务的对象,也是收入的来源。对于互联网教育企业,客户可能是学生、企业、政府和学校,学生客户的收入来源则是培训服务,企业、政府、学校客户的收入来源则是内容、技术及运营服务。客户的增长率决定了企业的发展速率。

    总体来看,互联网教育企业的客户增长率平均在50%左右,处于高速增长速度。从增长率分布的情况来看,有五成的企业分布在10%-50%范围,其中30.21%的企业分布在10%-30%这个增长范围,另有20.83%的企业增长率在30%-50%之间。增长率在10%-50%这个阶段的企业,可能是主营技术服务的企业,也可能是用户已经具有一定规模后回归正常增长的培训企业。增长率在10%以下的企业占比为19.79%,是那些初创型企业,产品处于研发和完善阶段,因而增长率很低。而增长率在100%以上的企业,则是处于高速增长期的互联网教育培训服务企业。

    七、企业营收分布情况

    企业的营收规模是衡量一个企业体量的标准之一,也是企业不断发展壮大的基础。

    总体来看,营收规模越高的企业分布越少,符合一般市场规律。绝大多数企业的规模处于5000万以下,平均营收规模在1000万元左右,也说明互联网教育大部分企业都处于早期发展阶段。在分布情况中,营收在500万元以下的企业占比32.29%,这类企业一般是处于早期发展阶段的企业,尚未找到很好的盈利模式。营收在500-1000万企业占比18.75%,主要是那些找到部分盈利模式但难以规模化的企业。营收1000-5000万的企业占比20.83%,这类是已经找到较好的盈利模式尚待规模化的企业。不过,不应从本调查的营收数据来判断整体的分布,实际上营收过亿的互联网教育企业也比比皆是,本调查数据偏低的原因是取样误差。营收5000万以上的企业则是已经初具一定规模的企业。而20亿以上的企业则属于行业的巨头,比如新东方、好未来、达内等,很多都登陆了海外资本市场、国内主板或创业板资本市场。

    八、企业营收增长率分布情况

    营收增长率反映了企业的成长性,是资本衡量企业的价值标准之一。

    总体来看,大多数企业营收增长率在50%以下,平均增长速度在30%左右。增长率分布在两端的企业也不少。其中营收增长率在10%以下的企业占比23.96%,这主要是尚未找到盈利模式的企业,而营收增长率100%以上的企业占比19.79%,这主要是那些处于高速增长期的企业。

    九、企业净利润分布情况

    净利润是企业盈利能力的衡量标准,也是企业稳定长期发展的命脉。传统的教育培训行业盈利性一般比较好,而互联网教育则采用很多互联网运营模式,在盈利情况上与传统的培训企业有所不同。

    总体来看,50.01%的企业净利润在100万元以下,也即是有半数的企业没有盈利或者盈利甚微。说明整个互联网教育尚处于探索发展期,很多企业尚处于寻找盈利模式的阶段。本调查数据显示,28.13%的企业处于没有盈利阶段,但是据笔者了解实际占比会更高一些,互联网教育行业整体没有盈利的比例应该在70%以上。净利润在0-100万,100-500万、500-1000万的企业比例相比于去年调查均有所提升,说明互联网教育行业正在向成熟的方向不断发展。而净利润在500万元以上的企业则是那些已经初步显现出规模化的企业。

    十、企业发展难题分布情况

    教育本就是一个复杂的行业,政策、地域、客户年龄、体制机制等多方面的因素都影响着教育企业的发展。而互联网教育企业,则更要面领互联网行业用户红利消失、流量格局已定等不可逆转的趋势,企业发展更是要比传统的教育企业难的多。

    整体来看,互联网教育企业发展,面领多重难题,其中遇到最多的难题是缺乏优秀的人才,企业占比54.17%。这主要还是由于互联网教育属于一个新兴行业,需要既要懂互联网又要懂教育的人才,而目前行业具备这种人才的企业还只是少数。其次,企业遇到的难题是缺乏很好的产品销售渠道以及产品研发及推广资金不足的问题,企业占比分别为40.66%和38.54%。互联网教育企业一直是投资热点,多个领域的赛道增长已经演变为资本竞争。
    没有大资本加持,企业要生存发展下去确实很难。传统的教育出版市场依赖渠道,而互联网教育的内容传播则要依靠流量,在互联网流量已经被BAT等巨头瓜分完毕的情况下,企业的产品推广代价非常高,获客成本居高不下。业务发展遇到瓶颈、产品与服务在行业内缺乏竞争优势的企业分别占比19.79%和13.54%,这两个都是需要直面解决的问题,需要企业不断去创新。

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